12.445億！湘江集團(tuán)發(fā)行設(shè)立湖南企業(yè)首單CMBS
發(fā)布時(shí)間：2019-04-25
近日，湘江集團(tuán)成功發(fā)行設(shè)立“華泰佳越-梅溪湖一期資產(chǎn)支持證券專項(xiàng)計(jì)劃”，為湖南省企業(yè)首單發(fā)行成功的CMBS（商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券）。項(xiàng)目募集規(guī)模12.445億，優(yōu)先級(jí)證券12.43億獲得中誠信證評(píng)AAAsf的證券評(píng)級(jí)，期限18年，發(fā)行利率4.8%，獲得近3倍的超額認(rèn)購。
據(jù)悉，本項(xiàng)目發(fā)行人為梅溪湖公司，國廣置業(yè)公司為實(shí)際融資人，湘江集團(tuán)作為信用增級(jí)機(jī)構(gòu)，華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司作為計(jì)劃管理人負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)行及未來的存續(xù)期管理工作，國海證券作為銷售機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)優(yōu)先級(jí)證券的銷售。作為一種將企業(yè)經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款進(jìn)行證券化，以債券形式直接向投資者募集資金的金融創(chuàng)新產(chǎn)品，CMBS具有發(fā)行價(jià)格低、流動(dòng)性強(qiáng)、充分利用不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值等優(yōu)點(diǎn)。
CMBS發(fā)行前在湘江集團(tuán)大廈路演
本次CMBS的成功發(fā)行，是湘江集團(tuán)在盤活存量資產(chǎn)，提高資金利用效率的成功嘗試，充分體現(xiàn)了集團(tuán)各子公司之間的有機(jī)協(xié)同。同時(shí)，湘江集團(tuán)可在約定的開放期選擇產(chǎn)品展期或提前終止，并就發(fā)行成本與投資人進(jìn)行協(xié)商調(diào)整，以保證集團(tuán)最大程度地配置資源控制、融資成本、提高融資效率。此外，作為一單在上海證券交易所掛牌轉(zhuǎn)讓的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，本項(xiàng)目的成功發(fā)行說明湘江集團(tuán)在物業(yè)資產(chǎn)的投資和運(yùn)營管理方面的專業(yè)度已經(jīng)受到了市場(chǎng)的認(rèn)可。
供稿：劉漢
編輯：石月 沈闊
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